理财规划师

（具备以下条件之一者）:（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（ 5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、理财规划师

（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上.（5）具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，

取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书，连续从事本职业工作2年以上.培训考试及认证全国统考，每年上半年、下半年进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。 按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用，终生有效，不需年审。 考试时间及形式：每年两次国家统考,上半年:5月中旬 下半年:11月中旬 。考试科目：基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险治理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划报名事项 1、报名提交资料 （1）《国家职业资格鉴定审批表》 （2）身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件（原件审验后退回） （3）从事专业工作年限证实； （4）近期同底版免冠2寸照片4张。 

　　一、助理金融分析师 

　　1、本科以上或同等学历学生； 

　　2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者； 

　　二、金融分析师 

　　1、已通过助理金融分析师资格认证者； 

　　2、研究生以上或同等学力应届毕业生； 

　　3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

　　4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。